Dossier inkomstenbelasting
Dossier inkomstenbelasting
Om uw aangifte inkomstenbelasting te kunnen verzorgen verzoeken wij u om de volgende gegevens ten behoeve van ons dossier:
- Permanente dossier
NAW-gegevens
Geslacht
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd/geregistreerd partnerschap, samenwonend, gescheiden), data Telefoonnummer
E-mail
Burgerservicenummer (BSN)
Kinderen: namen/voorletters, geboortedata, BSN
Persoonlijke akten/bescheiden:
- Kopie paspoort/rijbewijs
- Identificatie Wwft
- Risicoprofiel Wwft
- Huwelijkse voorwaarden
- Samenlevingsovereenkomst
- Testament
- Schenkingsakte
- Arbeidsovereenkomst
Onroerende zaken:
- Aan- of verkoopakte
- Eigendomsbewijs
- Uittreksel kadaster
- Kredietovereenkomst
- Huur- of verhuurovereenkomst
Roerende zaken:
- Eigendomsbewijs
- Kredietovereenkomst
- Huur- of verhuurovereenkomst
Kredietovereenkomsten:
- Rekening-courantovereenkomst
- Hypothecaire lening
- Kredietovereenkomst
Pensioen – en lijfrentevoorzieningen:
- Lijfrentepolis/-overeenkomst
- Stamrechtovereenkomst
- Pensioenpolis/- brief
- Kapitaalverzekeringspolis
- Levensverzekeringspolis
- Aangiftedossier
Box 1: inkomen uit werk en woning
Inkomsten uit dienstbetrekking:
- Jaaropgave
- Auto van de zaak
- Kilometeradministratie
- Verklaring geen privégebruik auto
- Uitkering WW/WAO/WIA/Wajong/Waz
- Pensioenuitkeringen
- Lijfrente-uitkeringen
Resultaat uit overige werkzaamheden:
- Opbrengsten
- Kosten
Overige inkomsten:
- Alimentatie
- Periodieke uitkeringen en verstrekkingen
Eigen woning:
- WOZ-beschikking
- Hypotheekrenteoverzicht
- Hypotheekschuld 31/12
- Kapitaalverzekering
- Spaarrekening eigen woning/ beleggingsrecht eigen woning
- Aan/verkoopgegevens eigen woning
- Bijleen- en/of verbouwingsgegevens
- Gegevens aflossingseis/aflossingsstand
Persoonlijke uitgaven:
- Ziektekosten
- Opleidingskosten
- Alimentatie
- Lijfrentepremies
- Giften
Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang
- Aandelenbezit
- Reguliere voordelen
- Vervreemdingsvoordelen
- Kosten
- Financiering
- Meesleepregeling
- Meetrekregeling
Box 3: Inkomen uit sparen en beleggen
- Bank- en spaartegoeden, specificatie 1/1 en 31/12
- Effecten, specificatie 1/1 en 31/12
- Onroerende zaken (niet eigen woning), specificatie 1/1 en 31/12
- Lijfrente- en kapitaalverzekering, specificatie 1/1 en 31/12
- Schulden, specificatie 1/1 en 31/12
- Vorderingen, specificatie 1/1 en 31/12
Inkomstenbelasting
- Voorlopige aanslagen: kenmerk, datum, wijzigingsverzoek
- Definitieve aanslag: kenmerk, datum, bezwaar ja/nee, datum uitspraak
- Aangifte inkomstenbelasting
- Zorgtoeslag
- Huurtoeslag
- Kinderopvangtoeslag
- Kindgebonden budget
- Correspondentie met Belastingdienst over aangiften/aanslagen/toeslagen
- Specificaties en aansluitingen
- Bezwaarschrift
- Beroepschrift
- Adviesdossier
- Correspondentie met klant
- Adviezen aan klant
- Telefoonnotities